Василиса — выпускница педагогического института. Она отказывается от престижной должности наставницы царевича и уезжает в деревню к бабушке Яге — хранительнице древних знаний. В деревне Василиса знакомится с Константином — внуком Кощея Бессмертного. Он только что вышел из царской тюрьмы после нелепого приключения.
Идиллия длится недолго: коварный Соловей‑разбойник строит зловещие планы. Злодей жаждет заполучить магический кристалл Кощея — по его мнению, артефакт дарует бессмертие и власть над миром. В преступных замыслах Соловью помогает Ксения — его сестра и тайная поклонница Константина. Хитроумная интрига вовлекает Василису и Константина в три опасных приключения.