Сказочник третий час пытается написать приличную сказку. Но принц у него — дурак с ржавым мечом, дракон — вегетарианец, принцесса сбежала из башни сама, а волшебное зеркало вообще уволилось.
И тут в окно прилетает фея, маленькая, вредная и невероятно красивая.
Первым делом она сообщает Сказочнику, что тот плохо пишет. Потом предлагает написать стоящую сказку, попутно объясняя, почему красивые брюнетки гораздо важнее любого сюжета.
Сказочник безуспешно пытается спорить, но спорить с феей, которая умеет отнимать перья, переписывать рукописи и превращать драконов в котов, — занятие довольно бессмысленное.
Особенно если постепенно начинаешь подозревать, что самая странная сказка этой ночью пишется совсем не на бумаге.