Мия думала, что обрела дом на винокурне «Рассвет» и защиту Дилюка Рагнвиндра. Но покой оказывается иллюзией. Глубоко под Мондштадтом просыпаются древние механизмы Каэнри'ах, способные уничтожить Тейват. Единственный, кто может их остановить, – капитан Кэйя Альберих, чья проклятая кровь хранит опасные тайны павшего народа.
Спуск в тёмные лабиринты катакомб вместе с братьями, чья вражда готова вспыхнуть с новой силой, вскрывает старые раны и заставляет Мию сомневаться в собственных чувствах. Однако Мондштадт – лишь первая точка в цепи грядущих катастроф. Вскоре очередной пространственный разлом выбрасывает Мию и Кэйю в её родной мир – современный, шумный, насквозь бетонный мегаполис. Здесь нет магии, а Кэйя – лишь эксцентричный чужак, пытающийся понять, как работает метро.