Зачем сидеть на одном месте, если можно возить грех, удовольствия и приворотные зелья прямо к порогу изголодавшихся клиентов? Огненная ведьма Люси Мэйн и её брутальный друг — зверолюд-волк Джером — колесят по миру на огромном трёхэтажном фургоне под неоновой вывеской. Их «Бродячий Будуар» готов растопить лёд провинциального застоя, столкнув героев с эльфийским целомудрием, коварной гномьей мафией и королевскими ревизорами нравов. Нахальство, мощные афродизиаки собственного варева и волчьи методы выживания помогут Люси удержать на плаву свой передвижной бизнес, даже когда всё вокруг летит кувырком.