За попытку подчинить Тень всегда приходится платить. И обычно — чужими жизнями.
В Речном крае люди без видимой причины превращаются в агрессивных чудовищ. Получив назначение в Жаннск, инквизитор Куго Декрес берётся за расследование, в котором привычные методы не дают ответов.
Молодой исследователь Иантис Белтрок уверен: даже Тень подчиняется законам науки. Но чем ближе он к доказательству, тем труднее отличить научную смелость от преступления.
На городском празднике случай сводит эльфийского учёного, знатного искателя приключений и тёмного колдуна. Когда веселье оборачивается бойней, трое незнакомцев вступают в бой — и привлекают внимание тех, кто ищет причину трагедии.
Теперь их пути пересекаются с расследованием Декреса и борьбой преступных группировок. Причину превращений хотят узнать многие. Но остановить их — уже не все.