Вдохновлённая магией Рождества и мрачными легендами, история рассказывает об Элизабет Морган, которая начинает видеть существ, скрытых от смертных, — включая своего воображаемого друга детства Ричарда, питающего к ней чувства.
Вместе они отправляются в Драйсдейл — столицу Севера, где живут заносчивые эльфы, грубые гномы и Санта, который при первой встрече чуть не сворачивает Элизабет шею. Но Ричард не успевает выяснить, почему она их видит: его воспоминания о ней стираются.
Теперь Элизабет вынуждена работать вдали от дома с настоящими мизантропами, где каждый день — опасность. Ледяные ветры, неизвестные акты террора, время на исходе, а Канун Рождества всё ближе. Сможет ли она найти путь домой и вернуть воспоминания тех, кто её знал?
«Это же сказка!» — скажет кто-то. Но шрамы на теле Элизабет говорят об обратном.
