Вдохновленная магией Рождества и мрачными легендами, история повествует об Элизабет Морган — человеческой девушке, чья и без того насыщенная жизнь кардинально меняется, когда она начинает видеть таинственных существ, обычно скрывающихся от глаз простых смертных. И не просто существ – она встречает своего воображаемого друга детства - Ричарда, который как оказалось не только существует, но и испытывает к ней чувства. Они отправляются в Драйсдейл — вымышленную для людей столицу Севера, которую населяют отнюдь не добрые помощники Санта Клауса, а заносчивые эльфы, помешанные на чистоте крови и услужливые грубые гномы. А любимый всеми детьми старик в первую же встречу чуть не скручивает Элизабет шею.
Выяснить, что случилось с девушкой и почему она их видит Ричард не успевает. Воспоминания эльфа о ней стираются, как и надежды Элизабет вернуть свою прежнюю жизнь. Теперь девушке предстоит работать бок о бок вдали от дома с настоящими мизантропами, из-за которых каждый день становится напол
