Хрустит иней на полыни, журавли давно ушли, и небо стоит пустое и высокое. Три дня назад стойбище опустело. Старый табунщик и его внук идут за отбившейся отарой, пока земля не промёрзла до трещин. Они не знают, что эта осень имеет свою цену для каждого из них.