Тринадцатилетний сирота Герман выживает на грязных окраинах Блэйздвинда, где каждый день - борьба за жизнь. Когда судьба сводит его с загадочным героем по имени Вард, мальчик получает шанс, о котором не смел и мечтать: место в легендарной Гильдии Героев.
Но за стенами древней крепости, где обучают будущих магов и воинов, раскрываются опасные тайны. Германа принимает в ученики странный и нелюдимый наставник Блэк Пэнбер, чьи истинные мотивы окутаны мраком. В подвалах Гильдии, среди запретных книг и алхимических экспериментов, Герман узнает о некромантии - магии, запрещенной церквью и порицаемом королем.
