Мир, переживший катастрофу, никогда не останется прежним, так же как и люди не могут остаться вполне людьми. Приспосабливаясь к новым реалиям, одни мутировали, другие сохранили человеческое подобие, а кому-то выпал воистину счастливый билет.
Кирилл принадлежит к двуликим — тем, кто способен принимать вторую форму. С каждым годом зверь удерживает его все дольше, а после возвращения остаются лишь обрывки воспоминаний, вкус крови во рту и один вопрос: что он ел на этот раз?
Но теперь бояться приходится не только зверя внутри.
Раз в десять лет на остров возвращается Охотник оставляющий за собой кровавый след.
Когда семья изолируется, готовясь переждать очередную охоту, Кир начинает искать ответы и обнаруживает: в истории, которую он слышал с детства, что-то не сходится.
Возможно, Охотник ищет вовсе не жертву.
Возможно, он ищет что-то другое.
Возможно, он ближе, чем кажется…