В городе Чинвате, где ночь принадлежит мёртвым механизмам, у детектива-аристократа Джеймса Спенсера жизнь только начинает налаживаться. Есть своя бестия, высшая магическая категория, репутация и право расследовать серьёзные дела.
Но потом случается необычное убийство - и всё становится очень сложным.
Его бестия слишком похожа на человека, чтобы относиться к ней как к зверю.
Соперник дышит в спину и ждёт ошибки.
Загадочная женщина вносит смятение.
Опасности уверенно держатся рядом.
Чем обернётся для детектива новое приключение?
