Мир, напоминающий средневековую Италию. Рыцари, алхимики, кондотьеры, куртизанки, невинные девы... И драконы. Когда-то драконы в этом мире были легендой. Они жили на далеких южных островах и не беспокоили людей. Но что-то произошло, и теперь драконы объявили людям войну. Почему? Никто не знает. Алхимик Вальтер решает разобраться. Он отправляет своего юного брата Грега в сожженный драконом город...
Роман является свободным приквелом к циклу "Черный клан".
