В разгар осады Гранады в испанском лагере произошел страшный пожар. В реальной истории арабы не успели собраться на вылазку - и к утру испанцы уже были готовы к продолжению осады. А если бы успели? Армия христиан разбита, Фердинанд попал в плен и принес вассальную присягу Боабдилю, Изабелла погибла при взрыве порохового склада... а Христофор Колумб, понимая, что христианским правителям теперь уж точно не до того, обращается за поддержкой экспедиции в Индию к тем, у кого есть и власть, и золото. К арабам. И вот каравеллы Колумба выходят в море под алым знаменем Насридов.