Древний дракон Гвилэонрадиас отдал почти всю свою силу, чтобы спасти древо, породившее три сферы. Отсек семнадцать пар крыльев, сжался в точку и шагнул внутрь одной из сфер — туда, где течёт время.
Он остался драконом, но принял облик мужчины. Скрывая свою сущность, он учится ходить, спать, есть и начал учится новым знаниям. В маленькой деревне у моря, в трактире, он впервые пробует горячую еду и наблюдает за людьми, в которых дремлет магия — они её не замечают и не используют.
Но он здесь не просто наблюдатель. В закрытом учреждении на другом материке уже засекли странный магический скачок. И к нему уже снаряжают разведчицу.
Первая книга цикла «Начала историй».