Первый курс позади. Гермиона Грейнджер возвращается домой на летние каникулы. Впереди — поездки, встречи с друзьями и возможность наконец отдохнуть от школьных приключений.
Но за привычной внешностью двенадцатилетней девочки скрывается Джулия — волшебница из другого мира, прошедшая Лабиринт Амбера и прикоснувшаяся к силам, о которых большинство волшебников даже не подозревает.
Старые магические рода хранят свои тайны. Некоторые из них лучше было бы не тревожить. Особенно если речь идёт о Блэках, чья кровь помнит гораздо больше, чем записано в родословных.
И пока Хогвартс готовится к новому учебному году, Гермиона начинает понимать: её история только начинается.