В глухой японской деревне, укрытой в объятиях гор, жизнь О-Киё превратилась в бесконечную борьбу. После смерти мужа на её плечи легла непосильная ноша — прокормить троих детей. Когда последний мешочек риса опустел, а в глазах малышей застыла немая мольба, женщина обратилась к единственной надежде — богатой сестре О-Умэ. Но вместо милосердия О-Киё нашла лишь холодное сердце и жестокие насмешки. Однако горы не забывают о справедливости. В мире, где за шёпотом вековых кедров прячутся духи, случайная встреча с нищим старцем способна перевернуть всё. Этот таинственный странник пришёл не просто так: в его облике скрыта великая сила, готовая воздать каждому по заслугам — даровать благословение праведным и преподать суровый урок тем, чья душа очерствела от жадности.