Воды потопа наступают с юга и севера. По всей Аратте происходят страшные и удивительные события.
В Белазоре на глазах у сотен людей исчезает башня главного храма. Хаста отправляется расследовать чудо - и тоже исчезает, успев оставить берестяную грамотку с загадочным рисунком…
В Бьярме появился новый Зарни Зьен - гусляр и великий чародей. К нему обращены надежды испуганных, отчаявшихся людей. «Спастись очень просто, - утверждает святой певец. - Нужно просто убить всех арьев...»
Над степями сурьев взошло Гневное Солнце. Переселенцы из Аратты, надеявшиеся переждать там потоп, оказались на жертвенниках. Но что стало с теми немногими, кто вошел в запретный мертвый город среди пустыни?
Юный государь Аюр не находит себе места. «Море уже угрожает столице - а я по-прежнему не знаю, что делать!»
Аратта на грани гибели. Но ее еще можно спасти. Нужны один выстрел и одна песня.
