Старик попадает в тело пятнадцатилетнего подростка в семидесятые годы прошлого века. В СССР. Обнаруживает что теперь он маг тени, пытается устроиться в "своём" предыдущем окружении. Но не всё так просто. Тем временем два всем известных проходимца, Майкл и Макс, тоже оказываются совсем рядом. Частично повествование перекликается с циклом "Записки прохожего".