После смерти мужа от проклятия, Ивора становится свидетельницей убийства другого фейца в облике лисы. Именно её зов привлёк к лисе охотника. Пока девушку преследует вина, убивший лису крестьянин Ладло пытается спасти мать, заболевшую после похищения его брата королевством Фей.