Варвара бежит в глушь, в старый бабушкин дом – от выгорания, от города, от себя. Но вместо покоя находит раненого чёрного кота, – и падает в омут таинственных событий.
У людей в головах заводятся осы и мотыльки, тени оживают по ночам, чёрные коты исчезают один за другим. А милая старушка по соседству рассказывает про древнего Короля котов, – злобное и лукавое существо, творящее страшные беды.
Неужели кот, который мурлычет у Варвары на коленях и прогоняет кошмары – хочет на самом деле её погубить?
