Величайший из драконов, получивший имя Пожирателя Мира, один за другим уничтожает города Пяти Герцогств. Людям нечего ему противопоставить, оружие и магия бессильны. Все чаще вспоминают пророчество: "Чтобы победить дракона, нужен другой дракон"...
... и Черный клан вступает в игру. Однако его глава, хитроумный, жестокий Вальтер, с каждой новой победой приближается к опасной кромке, за которой он уже ничем не будет отличаться от своего врага.