2980 год Третьей эпохи. Саурон собирает силы для войны с Гондором, но на далёком Юге остаётся угроза его замыслам — Беллакар, древняя нуменорская держава и союзник Минас Тирита.
Назгул Хорахиль отправляет на юг посольство, которому предстоит столкнуть два государства в кровопролитной войне. В одном караване оказываются чёрные уруки, кхандские наёмники, умбарский чародей, лесной лекарь и рыжеволосая странница. Их связывают приказ Владыки, взаимная неприязнь и груз, к которому страшно прикоснуться: сапфировые глаза Слепого колдуна.
Впереди — рабские поля Нурна, пустыни Харада и морской путь в Умбар. Здесь души становятся платой за силу, а доверие обходится дороже золота. И прежде чем исполнить волю Тьмы, спутникам придётся узнать, кто смотрит на мир их глазами.
