Четырнадцатилетним подростком Альвион, сын нумэнорского следопыта и женщины из Младших людей, отправляется навестить деда, короля народа холмов. Однако у Старого Лиса, короля-чародея, есть свои, совершенно определенные планы на внука...
Примечания автора:
Эта небольшая повесть (или длинный рассказ) - часть романа "Тень Востока", над которым я сейчас работаю. Действие романа происходит в мире Толкина, но эту повесть можно читать и безотносительно Толкина.