Действие этого цикла происходит в мире Толкина, во Вторую эпоху, во времена могущества Нумэнора и подковерных интриг Властелина Колец, а рассказывается в нем о приключениях двух нумэнорцев-следопытов, Альвиона и Арундэля, чья судьба оказывается неразрывна сплетена с магистральным сюжетом Средиземья - Кольцами Власти.
При взгляде с другой точки зрения можно мыслить эту историю как songfic по «Рассказу Короля-Ондатры о рыбной ловле в пятницу» Сергея Калугина.
В цикл входят несколько романов и рассказов, а с его хронологией можно ознакомиться здесь: https://author.today/post/118365