Когда-то, задолго до людей, нашу планету заселяла совсем другая раса. Люди не любят этих существ, боятся их могущества и называют Те, Кто Были Раньше. Веры не любят людей, и называют их безволосыми обезьянами. Между двумя разумными видами - многие века ненависти и кровавой вражды. Когда-то мир удерживала в равновесии дюжина хранителей, перерождающихся из поколения в поколение. Но хранители куда-то исчезают, вражда усиливается, и если всё будет продолжаться в том же духе, мир поглотит Тьма. Один из хранителей пытается разобраться в происходящем и не дать миру окончательно сойти с ума.
Древний город, Вечный Город, протянувшийся в пространстве и во времени, объединивший все расы, народы, верования, науки и ремёсла. В его стенах можно найти всё, что угодно - кроме отдыха, потому что жизнь в Вечном Городе кипит, не затихая. Апполоний из Тиана по прозвищу Протей знает это, как никто другой. Но всё равно время от времени появляется там, чтобы найти заботы на свою голову.
Давным-давно на Земле существовала империя - такая огромная, что земли её лежали везде, где была небесная твердь. Можно было пересечь материк из конца в конец, с севера на юг и с востока на запад, а, скопив денег, отправиться дальше, за Великое Море – и за всё это время ни разу не увидеть её границ. Называлась эта империя Подлунной, потому что большинство тех, кто жили в ней, предпочитали свет Луны солнечному свету. Всё течёт, всё изменяется, и вот уже другие империи растут на останках прежней. Но избавиться от прошлого нелегко, и даже забытое оно тянется через настоящее в будущее.