На берегах Серого моря неспокойно от штормов и сплетен. Грядет неотвратимая война Севера и Юга, и "Аспирре", с виду обычному торговому кораблю, предначертано стать ее предвестником. Обойдя полсвета, этот галеон обрекает на беды и несчастья любой город, где тень его парусов коснется земли. И не без причины. Ходят слухи, что "Аспирра" давно стала домом для разыскиваемых преступников, контрабандистов и закоренелых убийц. И правит проклятым кораблем дерзкий капитан без имени и прошлого под руку с ведьмой, владеющей древней реликвией. За силой её артефакта испокон веков ведется охота.
И вновь команду "Аспирры" поджидают неприятности. Йерра, хранительница реликвии Мудреца, была вовлечена в грязный водоворот интриг южных калифаров. Кальд, разыскиваемый преступник и контрабандист, лишился своего корабля. А Кормарк Бритс, будущий наследник престола, вынужден защищать свою семью от иноземных захватчиков. Чтобы выжить, каждому герою придется сделать выбор. Но каким этот выбор будет — не знают даже боги.
Мир был охвачен сверхъестественным явлением, вернувшим людям воспоминания о прошлых жизнях. По воле судьбы юному Себериху удалось избежать встречи с былым воплощением, однако это не помешало людям открыть на него охоту. Многие уверены, что юноша стал реинкарнацией «Императора» - в прошлом самого страшного и могущественного человека, едва не уничтожившего все живое. И теперь Себериху приходится спасаться бегством: одни пытаются убить его, дабы не допустить повторения истории, а фанатики Старой Империи - завербовать. Спасется ли юноша, или примкнет к фанатикам, зависит только от него.