Вечные скалы - твердыня гномов. Цепь горных хребтов, раскинувшаяся на севере материка. Еще ни разу Империя людей не смогла проникнуть в святая святых. Множество кровопролитных войн так и закончились ничем. Человеческая армия, как океан, накатывала на владения гномов, и столь же отчаянно и бессмысленно ударялась о скалы, отступая назад. Тридцать лет назад очередная попытка не увенчалась успехов. Империя Сарратал до сих пор зализывает раны. В той войне был заключен мирный договор, получивший название 'Акт крови'. Он действует и по сей день.
Три сотни волшебниц стали разменной монетой в политической игре между государством людей, Империей Сарратал, и Вечными скалами, где властвуют гномы. Акт крови навсегда изменил их судьбу, а Великая Мать уронила Слёзы.
Время безжалостно: тысячелетия назад первородные правили миром Сараф. Теперь все изменилось: властители встали на колени. От двух гордых рас остались лишь жалкие горстки отчаявшихся. Эльфам и гномам придётся преодолеть древнюю ненависть и объединить усилия, чтобы выжить. Империи Сарратал уйдет в небытие под натиском нового врага. В мире Сараф настало время перемен, и никто в нем не спасется от грядущих событий.
Орки превратили человеческие земли в выжженные пустоши, Империя Сарратал распалась на множество осколков. Люди, главенствующие в мире Сараф, превратились в таких же отщепенцев, как гномы и эльфы. Но если воители из Вечных скал решили свою судьбу, направив остатки кланов на север в Колыбель изначальную, то жители Небесной рощи еще пытаются сплотиться, чтобы спастись от собственного проклятия, что превратило их в дряхлых развалин и уничтожало еще юных потомков.