Мирами правят Духи, явившиеся на заре времён. В Лесном уделе живут Ирийская княжна Дивия, наделённая тьмой, и мальчик-оборотень Стриж, чей предок был наказан Велесом. В мире мёртвых община тьмы убивает души, а Духи Светлояра защищают границы от волкодлаков. Мир, покинутый своим князем, лишён жизни. И когда Ирийский князь пробудится ото сна - над землями мёртвых вновь поднимется туман.