Мертвые Земли - самое жуткое место, какое можно представить. Здесь почти ничего не растёт. Здесь не встаёт солнце. По земле здесь рыскают гоблины, оборотни и вампиры, а в небесах парят драконы. Именно сюда судьба забросила Белех. Несмотря на все ужасы и лишения, он сохраняет свет в своей душе, благодаря чему обретает друзей и надежду на возвращение домой самым неожиданны образом.
Они родились в Налборских горах. Это прекрасный край, но каждое полнолуние здесь – испытание. С восходом полной луны на землю приходит Долгая Ночь, которая приносит с собой гибель. Смогут ли они, простые люди, - не герои и воины, – сохранить рассудок и просто жизнь, когда вновь наступит пора Ужас Долгой Ночи.
Кир-Дор – огромный материк, некогда изломанный и раздробленный Бедствием. Его просторы издревле населяли эльфы, люди, гномы, древегуры, оборотни и другие волшебные создания, жившие в согласии друг с другом. Двадцать пять лет назад угасли Радужные Горы, многие столетия охранявшие покой Кир-Дора. Теперь мир в нём под угрозой, ибо враг не дремлет, а силы противостоящих ему пограничников тают. Андариана, молодая принцесса приграничной страны, отправляется в опасное путешествие с отчаянным и дерзким планом вернуть свет волшебным горам. На пути ей встречается множество врагов и всего один нежданный союзник: странный, жутковатый и на поверку оказавшийся совсем не тем, кем представляется ей сначала. Сможет ли отважная воительница довести задуманное до конца, если самое страшное оружие её врагов – не мечи и когти, а сила иллюзии и внушения?