Всем в Верне известно: барды преданы только музыке, северные ведьмы живут лишь в легендах, культистов не существует, а юную принцессу некогда убил приятель принца. Или нет? Когда все встает с ног на голову, а прописные истины подвергаются сомнению, в поисках ответов остается только броситься в омут интриг и заговоров. Так ли прост случайно встреченный бродяга? Могут ли воскреснуть мертвецы? Как устроить развеселый праздник в известном кабаре, переходящий в бойню, и какое отношение ко всему этому имеет королевская тайная стража?
Нет спокойствия в центральных королевствах. В курортном городке в Нилье призрак мешает жить невинному бродячему художнику, потерявшему желание творить — или все не так однозначно, как кажется? Вернийские дороги наполнились проповедниками, грозящими скорым концом света, в далеком Нигарте трещит по швам ткань миров, а в Лангрии под новый год ожидаются судьбоносные переговоры короля с сыном на виду у всего королевства. За теми же, кто не сломался и остался верен долгу, неотрывно следует смерть.