Маленькое Царство Банджи долгое время живёт в мире и согласии, пока однажды жестокая лапа судьбы не разрушает всю идиллию. Молодой царевич Левинидас теряет свою возлюбленную невесту от лап солдат могущественной Империи Леомия. Боль утраты пробуждает внутри него тёмную жажду мести, готовую захлестнуть обе страны кровью и страданиями. Тем временем наследник престола Империи Леомия — цесаревич Ленноз — вынужден защищать свою семью и всю страну от атак мести Левинидаса. Он убеждён, что его Империя права, и что никакая боль не стоит кровавой мести. Два царевича сталкиваются друг с другом: один движимый чувством долга и ответственности, второй охваченный болью и гневом.