Мир, во власти великой войны, переживает страшный период. Смерть и голод надвигаются на Белум, а первые нотки меланхолии уже видны на горизонте времени. Ужас грядёт, и Фрей погружается в его пучины...
Вдали от всех кошмаров, небольшая деревушка, окружённая красивыми видами, населена старцами и старушками, которые прожигают остатки своей жизни, наслаждаясь каждым мгновением. Фрею посчастливилось родиться в такой мирной обстановке и никогда не знать горя, радуясь лучам солнца. Но в далёкую от общества общину приходит письмо, которое рушит всё. Небо затягивается чёрными тучами, и на прошлые мечты ложится тень. Маленький мальчик вынужден покинуть родной дом, солнце больше не радует, а жизнь раз за разом портит кровь.