Российская империя будущего… Годовалого мальчика находят около монастыря и помещают в приют. Талантливый ребёнок становится всеобщим любимцем, но едва не погибает при клинической смерти. С возвращением с того света у него просыпаются непонятные способности, вокруг него закручиваются события и интриги и неизбежно возникает вопрос: кто он и откуда? Способности – это дар или наказание? Какое будущее его ожидает?
Продолжаются приключения Андрея Первозванова. Школа, друзья, девочка… В двенадцать лет через это прошли все, только порядок приоритетов у каждого был разный. Жизнь Андрея ещё разнообразнее – языки, тренировки, использование дара для лечения людей, первая собственность, которой, хотя бы символически, надо управлять. Но если твой мир – магический, то неизбежен интерес к магии. И к магическому облаку – которым тоже было бы здорово поуправлять, но которое с презрением на тебя не реагирует.
Третья книга об Андрее Первозванове – его жизнь с 14 до 16 лет. Время взросления и становления, развития дара и подготовки к взрослой жизни. Андрей проявляет себя в новых сферах, но и проблемы становятся всё более взрослыми. Как и в предыдущих книгах, жизнь Андрея даётся на фоне общеимперских событий и серьёзных интриг и где-то там, в будущем, неизбежно пресечение с теми проблемами, которые сейчас только вызревают. А пока Андрей учится разбираться с местными интригами.