Долина Дезире – живописная страна, расположенная в параллельном измерении и населённая антропоморфными животными, внешний вид и образ жизни которых почти ничем не отличается от людей, родившихся в XIX столетии. Чёрная магия здесь под запретом, а белая магия и технический прогресс никогда не конкурируют друг с другом. В Долине Дезире живут двое молодых полицейских, которые много лет пытаются поймать шпионов Кайзера Ночи, правителя Страны Теней - территории за Чёрной Горой, на которую никогда не проникает солнечный свет. Шпионы охотятся за волшебным браслетом принцессы Ундины и пытаются всем доказать, что её дядя - нынешний король Долины Дезире, красивый и талантливый Миаулис, в которого тайно влюблены все изнеженные аристократки долины – на самом деле жестокий преступник, который не только убил бывших правителей Долины Дезире, но и причастен к исчезновению лучшего детектива этой долины, а также имеет прямое отношение к появлению огромного чудовища, обитающего в Глубоком Каньоне...
