Продолжение серии книг и фильмов о Гарри Поттере, о событиях после окончания Второй Волшебной Войны, с участием самой Дж. К. Роулинг, русских волшебников и Великого Мерлина, возглавляющего Небесное Министерство Магии, случайно получившего из Небесной Книги Судьбы одной волшебницы – пророчество, исполнение которого навсегда искоренит чернокнижие и исцелит чёрную душу, источающую мрак много лет. Одержимый исполнением пророчества, Великий Мерлин идёт на Великий Обман, заставив учителей Хогвартса дать ему Нерушимые Обеты, чтобы они поспособствовали исполнению пророчества любой ценой. Бывшие и нынешние ученики Хогвартса становятся участниками этих событий. Знакомятся с деканом Скрытого Факультета этой школы, обитающим в Зеркале Еиналеж, способствуют появлению фантома ИПЭ, исцеляющего души, возрождают Воздушные Танцы на хрустальных мётлах, которые в воздухе становятся невидимыми и обладают собственным разумом, и варят опасное зелье, открывающее Незримые Врата из Мира Мёртвых в Мир Живых...
Долина Дезире – живописная страна, расположенная в параллельном измерении и населённая антропоморфными животными, внешний вид и образ жизни которых почти ничем не отличается от людей, родившихся в XIX столетии. Чёрная магия здесь под запретом, а белая магия и технический прогресс никогда не конкурируют друг с другом. В Долине Дезире живут двое молодых полицейских, которые много лет пытаются поймать шпионов Кайзера Ночи, правителя Страны Теней - территории за Чёрной Горой, на которую никогда не проникает солнечный свет. Шпионы охотятся за волшебным браслетом принцессы Ундины и пытаются всем доказать, что её дядя - нынешний король Долины Дезире, красивый и талантливый Миаулис, в которого тайно влюблены все изнеженные аристократки долины – на самом деле жестокий преступник, который не только убил бывших правителей Долины Дезире, но и причастен к исчезновению лучшего детектива этой долины, а также имеет прямое отношение к появлению огромного чудовища, обитающего в Глубоком Каньоне...
Макс Уишбоун изобретает Мультипортал в Параллельные Измерения, случайно слышит из этого Мультипортала зов о помощи и переносит через него в свой дом Николетту - гостью из Параллельной Вселенной, на которую её младшая сестра Орсолья в корыстных целях навела Порчу на Смерть. Уишбоуны решают помочь Николетте снять с неё порчу, создав древний эликсир для очищения ауры и наказать Орсолью. И ради этого, по воле случая, объединяют свои усилия с графом Дракулой. А потом все вместе отправляются на легендарные Болота Манчак, где властвует плотоядный оборотень Ругару, прожорливые аллигаторы, покойная королева Вуду и её Армия Призраков, превращающая всех живых существ, случайно погибших на этих болотах, в себе подобных...
Зимняя сказка о неожиданно сбывшейся мечте девочки, которая хотела подольше продлить новогодние праздники.