Дораны - эльфы, ритуально изгнанные из родного мира, дабы избежать его перенаселения вечноживущими. Жестокий ритуал лишает их спокойствия прошлой жизни, но делает сильнее. Однако в час смертельной опасности изгнанники, нарушая предписания давних традиций, возвращаются в родной Аллин-Лирр. И вот настал такой момент, орды демонов по мановению пальца своего Царя обрушиваются на безмятежную колыбель Жизни в поисках ее источника. Доран по имени Нуаллан возвращается на родину под знаменами короля Аэдана Яркоокого, эльфа из правящего рода мехар, который не обошла участь изгнанников. Но победа под стенами Эльтвиллана - лишь начало пути к освобождению от ига проклятых. Нуаллан отправляется с отрядом разведчиков, разыскивая следы попавшей в самый эпицентр страшной войны семьи, так начинается его нелегкое путешествие по выжженной родной земле...
Позади остался опасный путь, но Нуаллан не был рад в его конце. Деревня Бога-Фроис, его родной дом, была почти полностью уничтожена, семья пропала, а кое-кого демоны даже убили. Забрав дневник растерзанной проклятыми сестры, в котором отныне начал вести свои записи, доран и верная Глинис идут в Суг-Меаса, город садов и магии, пробиваясь сквозь тени Адарсаха. Лишь там теплится слабая надежда, туда ушли все, кто смог… Но Нуаллан даже не подозревал, что будет ждать его по дороге, не знал, что новый враг восстал на пепелище тайного мира.
Покинув разрушенный войной Суг-Меаса, Нуаллан, сопровождающая его целительница Глинис и присоединившийся капитан гвардии Фойртехерн прибывают к последнему в здешних краях уголку спокойствия - прибрежному городку под названием Малахитовая гавань. Но, как выясняется, всех беженцев, спасающихся от демонических легионов, уже вывезли по реке за море, а сама река перекрыта. Причиной тому стал обезумевший от мощи Бездны водяной дракон Эртабарада, прибывший на помощь, но теперь сам представляющий угрозу всем судам. Чтобы продолжить поиски пропавшей семьи, доран и его спутники вызываются помочь в охоте на чудовище, становясь по неволе членами команды фрегата под управлением не вызывающего доверие капитана-человека Вейна Таннета. Теперь между Нуалланом и целью его новой жизни остался лишь один дракон.
Золотая река вывела Нуаллана к заливу Абхайнн туар Сеата, в пределах которого могли пережидать дальнейшего пути беженцы из Бога Фроис. Но мысли дорана слишком омрачило обнаруженное тёмное проклятье.Что, если оно станет угрожать окружающим, его друзьям, Глинис? Причалив в порту местного поселения, герои узнают, что правит в этих владениях принц-чародей Аодхфайонн, который скоро посетит городок, а его чары могут помочь в исцелении дорана. Однако, вместо помощи, Нуаллана арестовывают, как носителя хаоса. Помочь выяснить, что происходит с Нуалланом, насколько опасно проклятье и как от него избавиться, вызывается пленённый орочий шаман, знающий "путь" в мистическую Долину туманов, где обитают "не ушедшие" мертвецы.