Причалив в порту местного поселения, герои узнают, что правит в этих владениях принц-чародей Аодхфайонн, который скоро посетит городок, а его чары могут помочь в исцелении дорана. Однако, вместо помощи, Нуаллана арестовывают, как носителя хаоса.
Помочь выяснить, что происходит с Нуалланом, насколько опасно проклятье и как от него избавиться, вызывается пленённый орочий шаман, знающий "путь" в мистическую Долину туманов, где обитают "не ушедшие" мертвецы.
Но, как выясняется, всех беженцев, спасающихся от демонических легионов, уже вывезли по реке за море, а сама река перекрыта. Причиной тому стал обезумевший от мощи Бездны водяной дракон Эртабарада, прибывший на помощь, но теперь сам представляющий угрозу всем судам.
Чтобы продолжить поиски пропавшей семьи, доран и его спутники вызываются помочь в охоте на чудовище, становясь по неволе членами команды фрегата под управлением не вызывающего доверие капитана-человека Вейна Таннета. Теперь между Нуалланом и целью его новой жизни остался лишь один дракон.
Дело осложнено тем, что планетоид с базой захвачен ордами техно-трупов Адарсаха, хотя для тренированных воинов в нано-броне это лишь дополнительное веселье. Но Брокк не ожидал, чем в итоге закончится не самая сложная миссия в его жизни, равно как и не представлял, что сражаться придётся не за обычный механизм, а чуть ли не за судьбу всей галактики.
Дораны - эльфы, ритуально изгнанные из родного мира, дабы избежать его перенаселения вечноживущими. Жестокий ритуал лишает их спокойствия прошлой жизни, но делает сильнее. Однако в час смертельной опасности изгнанники, нарушая предписания давних традиций, возвращаются в родной Аллин-Лирр. И вот настал такой момент, орды демонов по мановению пальца своего Царя обрушиваются на безмятежную колыбель Жизни в поисках ее источника. Доран по имени Нуаллан возвращается на родину под знаменами короля Аэдана Яркоокого, эльфа из правящего рода мехар, который не обошла участь изгнанников. Но победа под стенами Эльтвиллана - лишь начало пути к освобождению от ига проклятых. Нуаллан отправляется с отрядом разведчиков, разыскивая следы попавшей в самый эпицентр страшной войны семьи, так начинается его нелегкое путешествие по выжженной родной земле...
Конец мира настаёт. В преддверии Большого Перехода тёмные силы оживились, желая забрать во мрак как можно больше душ, по тем или иным причинам застрявших на Земле.
Стремящийся очистить совесть охотник на нечисть Барт Филд и девочка-посланница Святослава, способная выводить души, которую он был выбран защищать, отправились на последнюю миссию. Им предстоит спасти пассажиров поезда-призрака, скованных проклятьем, преодолев все его ловушки и самих себя.
Только помимо машиниста, ставшего источником проклятья, поезд ведёт ещё и дьявол, не желающий легко расставаться с добычей.