Из-за череды катастроф Земля перестала вращаться вокруг своей оси. Половина планеты превратилась в выжженную пустыню, над которой не заходило солнце, а вторая стала заснеженной равниной, где царила вечная ночь. Пригодной для жизни осталась лишь узкая сумеречная полоска, разделяющая полушария. Люди хоть и не впали в варварство, но зависли в развитии на уровне конца 19 века. Миром правил пар. Даже спустя поколения человечество не смогло до конца адаптироваться к вечному полумраку. Лунатизм и прочие расстройства сна стали обычным явлением. Поэтому врачи-сомнологи получили в обществе особый статус. Их ценили, их уважали, их боялись.
Мы снова возвращаемся в Новую Варшаву. Пар шипит, улицы и аллеи все так же утопают в сумраке, в кабаках и чайных кипит жизнь. Уже знакомые герои оказываются в гуще событий: Рубик идёт по следу, Юлиус разыгрывает хитроумную партию, Агнешка делает карьеру, а Отто… Отто, может, и хотел бы остаться в стороне, но и его утягивает в этот водоворот. И все это на фоне новой угрозы – надвигающейся эпидемии. Не все в итоге сохранят рассудок. Вы готовы? Тогда наш дирижабль взлетает!..