Земли, разделённые солёной рекой, обширные, обжитые и дикие, пустынные и цветущие. Между княжествами то мир, то война, князья то живы, то мертвы. Память людская коротка, не помнят старых промахов и поражений. Изгнано из Двубрежья зло, но не вечно томиться ему под землёй. В недобрый час, возвратиться. Или уже вернулось?
Кастан Бранич, князь-колдун, покорил множество земель, одержал победу над невообразимым противником, но не пережил предательства воевод. Быль рассказывает Слепая Бабушка, сведущая в старинных легендах и сказках.
Краткая графическая история, полностью авторская - от текста былины до иллюстраций и оформления.
Набирают силу княжества. Мир на Двубрежье достигнут, не звенят мечи, не трещат щиты. Недолго в покое пребывать — чует сердце княжича Демьяна. Уводит его судьба из дома, крадёт власть. Княжна Марья уходит за пролив, прославить отца-миротворца и добыть почёт.