Легенда о шамане Шубуу и Черном камне, которую рассказывают таёжные охотники после пары кружек чего-нибудь горячительного: "Давным-давно, когда марал рогами бороздил небо, а медведь хвостом заметал свои следы на снегу, жил на свете шаман Шубуу. Это был не простой шаман — если только шаман может быть хоть сколько-нибудь простым! — ведь он обладал даром оборачиваться величественным белоголовым беркутом. Однажды, паря высоко в небесах, Шубуу заметил, как бескрайние болота неумолимо расширяются, жадно поглощая зелёные леса и плодородные поля. Скоро людям совсем негде жить будет. Спустился тогда Шубуу на землю, поднял огромную черную скалу и бросил ее в трясину. Где скала упала - болото остановилось. И по сей день не идёт оно дальше."
Николай Иванов, сотрудник одного из ведущих сибирских университетов, отправляется в геологоразведочную экспедицию. Но геологоразведка - только прикрытие. Настоящая цель - исследование аномальной зоны в Васюганских болотах. Николая снабжают всем необходимым и доставляют в нужную точку. Там он встречает местного охотника и они помогают друг-другу с транспортировкой багажа и добычи.
Николай Иванов, геолог исследовавший аномалию в Васюганских болотах и попавший в другой мир, вынужден вернуться обратно в свой родной город. Там он столкнулся со своим прошлым, которое он никак не может отпустить. "Что же, вот и прекрасно, забираю с собой!" - решает Николай.
Николай Иванов, попав в параллельный мир, встретил там девушку, которую любил всю свою жизнь. Но, прожив вместе всего два счастливых года, они были разлучены волей случая, и вскоре она трагично умерла. Эта часть рассказывает о том как Николай жил после смерти любимой.