В государстве, которое главной своей задачей считает войну, произошла смена власти и страной теперь правит Совет верховных жрецов. Последний оставшийся стратег бежит из страны, захватив в заложники одного из членов Совета. Воин, бросивший своих товарищей в бою, не может вернуться и тоже бежит с простым крестьянином в соседнее государство.
А известный торговец, познавший в жизни все, отправляется со своим караваном туда, откуда уже никогда не вернется: его цель уйти к Отцу ветров. По дороге к ним присоединяется лиса-оборотень, которая когда-то была королевой в Асканаре, но теперь для нее нигде места нет.