Добрый мир, где драконы бывают разные, в том числе и маленькие, как котята.
А с ними их юный друг Куська, и его дядя, рыцарь и ученый дядя Фофа.
В Древоколье завелся дракон - так утверждает местная молва. А тут подоспел на борьбу с ним и рыцарь, родной и любимый дядя Фофа. Пока взрослые спорят за кружкой чего покрепче, семилетний Куська готовится к нему в оруженосцы. Дело за малым - осталось найти этого дракона!
Пришла пора доставить маленького дракончика - муркона Мурчика - ко двору Перцога. А значит, снова Куське и дяде Фофе пора собираться в дорогу.
Но этот дворец... Разве там когда-то получалось, как задумал? Особенно, когда кругом принцессы?
