Альтернативная Российская Империя, где магия — это не волшебство из сказок, а родовая сила, передающаяся по крови и совершенствуемая годами тренировок. Общество держится на кланах (боярских родах): у каждого — своя специализация магии (огонь, лёд, сталь, тени, кровь, разум и т. д.), свои школы, свои кодексы чести и свои враги.
Империя стоит на пороге большой войны: на границах зреют мятежи, а внутри столицы идёт тихая война кланов за влияние на императора.