Сотни лет Террагон покоился в богатстве, наращивая мощь и благодать, но в 315 году от Великого костра старые раны материка вскрываются вновь.
В столице Меридиума правит семнадцатилетний король Аксус II Редклифф. Амбициозный и наглый юнец желает доказать, что в его жилах течёт кровь истинного дракона, но реальная власть принадлежит его дяде - мрачному и молчаливому регенту Муртагу, пристрастившемуся к тёмной магии, запретному плоду Террагона. Терпение великих лордов на исходе: золото Вайсов, армия Эшвордов и сталь Уинтеров объединяются лживым и ненадёжным союзом ради восстания, намереваясь навсегда обрубить династию Редклифф.
В это же время королевство Мортхейм, заклятый враг Меридиума, оправившись от Северной войны собирается с новыми силами. Орден Ведаров прибирает к своим рукам всю власть, сбрасывая и подставляя больного короля Ольванда и его сына, благородного Эдварда. Молодому принцу в одиночку предстоит спасти свой род и уберечь мир от второй Северной войны, но какой ценой?
