Предгорье, располагаясь у подножия горного хребта, являлось переходной зоной между равнинами и горами. Невысокие холмы той равнины вспахивали деревенские жители, засевая плодородные почвы своими зерновыми культурами. Прилегающие к замку невысокие горы скрывали от мира людей проход в скрытую Империю демонов. От целого мира Предгорье прятала ограда из высоких деревьев, и только издали были видны крыши темно-серо-синего замка, укрытого в лесной чаще. Секреты демонов долгие годы были под защитой толстых стен замка. Но пользуются ли их доверием все его жители?
Жизнь четверых друзей шла размеренно, почти как и у любых школьников. Они учились, общались, играли со сверстниками в парке. Отличие было лишь в том, что в свободное время, они незаконно использовали запрещённую магию, богатели за счёт подпольного производства и ловили преступников. В Предгорье их учили только ремеслу и основам защиты, так что никому и в голову не могло прийти что додумались проворачивать эти подростки под носом у всего преподавательского состава, часть из которых пребыла в статусе магов магистров.
В шестнадцать лет среди них было два талантливых боевых мага, начинающий некромант и одарованный меняющий внешности. Использование каждой из перечисленных видов магии без лицензии каралось тюрьмой. Так они и жили, бесконтрольно творя добро, не зная, что любая сила предполагает наличие ответственности.
Тимир поступает в Академию службы внутреннего контроля имени Вас Металлана. Бронмир учится в Академии некромантии и подчинения нежити имени Вагатта Ван Хаенна, с успехом проходя полевые практики. Роккон и Астрея планируют связать своё будущее с Академией схемотограмм и косноязычия Из Ян Колония. Всё идёт по плану, пока их успехи в карьере и учёбе не омрачают печальные события королевства. Происходят загадочные убийства и подозрения начинают формироваться вокруг деятельности четвёрки друзей. Чтобы не попасть под арест собственных подразделений, они вынуждены искать гениальные магические решения, выходя на пути к переосмыслению произошедшего.