Представьте себе, что десять миллионов лет назад в Северной Америке разум обрели представители вида Procyon, или енот обыкновенный.
Это цикл зарисовок из жизни этого мира, увиденной глазами самых разных его обитателей. Здесь есть курсанты и адмиралы, дознаватели и профессора, безволосые эмигранты с кортиками на стене и Вождь в гамаке, которому некогда думать. У енотов не бывает румянца, зато уши прижимаются, когда стыдно, а лапы прячутся, когда врут. Взрослыми они становятся в двенадцать лет, стариками к пятидесяти, и потому всё в их истории происходит быстрее, чем у безволосых, а ошибки повторяются чаще.