Несколько историй из жизни обитателей королевства Келенор и прилегающих земель. Бои, магия, интриги, расследования и любовь в разных пропорциях присутствуют в каждом из романов.
День перевалил за половину, когда к родовому замку Моров-Драконов, построенному еще во времена войны кланов, подъехал худенький паренек. Его конь - породистый, достойный того, чтобы ходить под высокородными господами, но сейчас загнанный до последнего предела, - спотыкался на каменистой дороге и ронял клочья пены. Вот-вот - и он упадет, не донесет свою ношу. Но находились еще какие-то силы, жеребец всхрапывал и двигался вперед. - Ну, еще немного, Воронок. Чуть-чуть осталось. Вон видишь: уже и башни показались, - умоляюще шептал наездник. Едва всадник миновал замковые ворота, привратник, проводивший его недоуменным взглядом, поспешно позвонил в колокол. К юноше бросилось сразу несколько слуг. Кулем свалившись с седла, парень потребовал, чтобы его провели к герцогу Мору: - Ааре захвачен! Я еле сумел выбраться из города. Дракон должен знать!
Вторая часть "Демонов прошлого". Цитата: "- Я скоро стану специалистом по вышивкам, - мягко улыбаясь, проговорил рыцарь. - Эх, парни, если бы я раньше знал, какова на самом деле жизнь благородных леди, я был бы гораздо внимательнее к моей дорогой женушке. "Парни" - огромный белый кот и необычно большой хорь, расположившиеся у ног рыцаря, дружно фыркнули". Вы что-нибудь поняли? Нет? Так вот и Арчи долго ничего не понимает.