Кай покинул планету Эр-Мангали. Но покинуть её не значит оттуда вернуться. Не повержен Альянс, продолжается и война между Альянсом и Сидом. Угнанный Каем дредноут «Маджестик» двигается в направлении потаённого центра управления всем Альянсом и большинством прилегающих территорий. С Каем команда, испытанная в битвах с демонами на Эр-Мангали. Обретённые ею артефакты и навыки будут полезны в том вероятном случае, если природа верховной власти Альянса также является демонической.
Этот рассказ - о событиях, происходящих в мире из романической эпопеи "Вернуться с Эр-Мангали". К основному сюжету эпопеи он, однако, прямого касательства не имеет.
После победы Кая над сидским демоном, чьею силой держалась система «Карантин», путь с планеты Эр-Мангали освободился. Крейсер «Антарес» вывозит героя, утратившего в борьбе все артефакты и силы, на другую планету, где обнаруживается, что проблема решена лишь частично. Расширяется область войны между Альянсом и Сидом, да и планета Эр-Мангали преподносит сюрпризы. Без «Карантина» масштаб излучаемых её угроз только возрос. Каю приходится снова вернуться на Эр-Мангали, чтобы довести до конца поединок с владеющими ею разрушительными силами.
Этот роман смотрит на Кая снаружи. В ходе первой – излишне поспешной – попытки вернуться с Эр-Мангали ссыльный ксеноисторик преувеличил значение низвержения Асмодея и не учёл, что с падением «Карантина» ряд угроз, исходящих от планеты, не был преодолён. Эти угрозы нуждаются в точном определении, конкретизации, осмыслении – ради чего приходится к ним возвращаться. В том убеждён не только провидец Гаррис, но и Клапациус-18 – официальный оракул Галактического Альянса. По возвращении на Эр-Мангали с экспедицией, предписанной лидерами Альянса, Кай занимается изучением демонических сил, оккупировавших планету - в напряжённых условиях перманентных жестоких битв между Альянсом и Сидом. От эффективности действий его экспедиции на Эр-Мангали прямо зависит, обеспечат ли узурпаторы артефактохранилища в Юрбурге необходимым ресурсом победы над демонами грядущую миссию. Но у других участников экспедиции может быть собственный взгляд на эффективность совместных действий.