Потомок волкодлаков, чей дед был сильным характерником, погибает в Афганистане, командуя военной разведкой и подразделениями спецназа ГРУ. Очнулся семилетним подростком в 346 году до нашей эры. Волкодлаки появились еще задолго до сражения с монгольской ратью Чингисхана. Когда и как возникла породившая их каста жрецов и колдунов, неизвестно. Согласно преданиям, еще до нашей эры под именем джанийцев такие супервоины жили на Дону, Кубани и Днестре. Причем намного раньше их отряды на тридцати ладьях ходили на подмогу легендарной Трое, а затем сражались в войсках Александра Македонского против последнего персидского царя Дария.
Потомок волкодлаков, чей дед был сильным характерником, погибает в Афганистане, командуя военной разведкой и подразделениями спецназа ГРУ. Очнулся семилетним подростком в 346 году до нашей эры. Прошло более десяти лет, ГГ принимает участие в войне Александра Македонского и персидского царя Дария 3-го. Он изменил историю - сарматы объединены в царство и потому они вовлечены в мировую политику.
Они живут очень давно. Те, кого у людей было принято называть оборотнями. Существа, имеющие сразу две ипостаси - зверя и человека. Их вмешательство и привело к тому, что история того мира отличается от нашего, напрочь избавившегося от влияния Древних.
В горах горной Лигурии начинают пропадать дети. Вендельский клан волкодлаков принял предложение Консорциума оборотней провести независимое расследование. Никто из них не ожидал, к чему оно может в итоге привести.
В седую древность уходит появление профессиональной воинской элиты (дружины, касты, ордена и т.п.), которая владела особыми боевыми, психическими, целительскими и магическими приёмами. Говоря современным языком, - боевой психотехникой, боевым трансом. Были в ней и супервоины – этакий спецназ древности. Именовались они в разные времена по-разному: волкодлаки, джанийцы, витязи, характерники, пластуны, спецназ...
Дамхан – оборотень, живущий неподалёку от глухих деревенек и защищающий их от нечисти, согласно древнему уговору. Найда – сиротка, подкинутая зимней ночью на чужой порог. Однажды, «благодаря» людской подлости, их судьбы переплетаются.