Однажды один неудачливый паренек по имени Донни из Бо решил сменить работу: только не на какую попало, а чтобы платили много, а дел давали, наоборот, поменьше и задания были полегче. Почти такая ведь у Донни когда-то и была - только он ее профукал. Ну а раз не повезло на княжьем дворе - так может, повезет у кого-то, кто даже поважнее князя может оказаться? Тем более что в мире, где старая лесная знахарка может оказаться совсем не той, кем кажется сперва, стоит держать ухо востро!
Вторая половина XIX века, Уэльс, осень. Перси, студент инженерной школы, приезжает на строительство железной дороги. Но местные жители не слишком рады ее открытию. Ведь все громче и злее звучит над ущельями таинственный "голос Морбрада", все темнее ночи, все ближе древний Самайн...